一场水电表引发的芯片大战！华为高通冲锋，运营商砸钱圈地

默默火了4年的NB-IoT芯片，终于被国家“盯”上了！

今年5月7日，我国工信部印发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，进一步明确了我国NB-IoT技术发展的重要定位，提出要建立NB-IoT（窄带物联网）、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。针对NB-IoT市场，该政策还立下到2020年底，移动物联网连接数达12亿；推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同，引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移；打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景的发展目标。

这一纸文书，将NB-IoT市场的火烧得更旺。仅仅过去一个月，中国移动就在6月2日宣布启动200万片NB-IoT XY1100芯片的采购项目，成为中国移动自5月政策发布以来的首次大规模集采。

实际上，随着前些年物联网产业的兴起和发展，市场对传输技术低功耗、覆盖范围广、低成本的需求愈发高涨，引得许多玩家相继入局，从而催生了不少低功耗物联网芯片的诞生。

在此趋势下，NB-IoT市场一路水涨船高。据市场最新数据，自2017年下半年我国NB-IoT开始规模商用至今，连接数已突破1亿大关。同时，截至2019年底，我国NB-IoT基站数已超70万座，实现全国主要城市、乡镇以上区域的连续覆盖。尤其在我国加速5G基站广泛布局，推动2G退网，加快新基建步入发展快车道等大动作频出的当下，智东西亦将审视的目光再度聚焦于NB-IoT芯片市场。

一方面，我国NB-IoT芯片市场战局已进入到新的节点，市场玩家和格局逐渐显现；另一方面，新时代发展阶段不断涌现的新机遇，也为这一市场风云增添了几分不稳定因素。

2020年市场暗潮涌动，在物联网万亿元市场规模的背后，暗藏了哪些NB-IoT芯片的发展机遇？玩家激烈角逐的战局中，他们又有什么新的技术布局和玩法？NB-IoT芯片发展之上，描绘的又是怎样一幅产业发展蓝图？

物联网市场潜力股，NB-IoT芯片潮来了

在低功耗物联网技术领域，NB-IoT并非一名“新生”。

我们将时间追溯至2014年，当时刚刚跻身全球智能手机第一阵营的华为，与跨国移动电话营办商沃达丰共同提出了NB-IoT的前身——NB-M2M，以推进连接标准的统一。

随后第二年，华为又与高通共同宣布名为NB-CIoT的融合解决方案，同年3GPP（第三代合作伙伴计划）将NB-CIoT演进到NB-IoT，并确立NB-IoT为窄带蜂窝物联网标准。

直到2017年，国务院发布《国家新一代信息技术产业规划》，提出将NB-IoT技术作为信息通信业“十三五”重点工程之一，我国的NB-IoT产业开始进入规模商用轨道，海尔、华为、中国电信、中国联通等公司相继部署NB-IoT商用市场，为产业的发展拧紧发条。

作为物联网领域的新兴技术，NB-IoT拥有的低时延、低功耗、覆盖范围广、高传输速率和连接密度高等优势，十分适用于偏远地区、难以访问的环境或需大范围覆盖的物联网低功耗设备，如智慧城市中的智慧路灯杆、智慧水表、智慧门锁、智慧停车，以及智能消费领域的智能家居、智能穿戴等设备。

但在极具碎片化且规模庞大的物联网市场中，想要争抢物“C位”的连接技术不止NB-IoT，包括LoRa、SigFox和eMTC（LTE-M）等在内的低功耗物联网技术，也颇受不少厂商的青睐。其中，eMTC和NB-IoT一样基于2G/3G/4G蜂窝网络部署，支持1.4MHz射频和基带带宽，上下行最大峰值速率可达1Mbps，具有移动性、可定位和低成本特征，但覆盖范围比NB-IoT小，模组成本也更高。LoRa和SigFox则基于未授权的Sub-1GHz ISM频谱，具有传输范围广、低功耗和无需授权费用等特点，但两者每日传输的次数有限，无法在具有实时通讯需求的应用领域大展身手，且相对于LoRa的开放性，SigFox核心网络的运营和部署都被掌握在同名公司SigFox的手中。

据市场研究机构IHS Markit预测，NB-IoT和LoRa将成为未来LPWAN（低功率广域网络）中的两大主流技术。NB-IoT和LoRa两大技术博弈由此展开。

一方面，国内三大运营商和华为积极推动NB-IoT技术发展，并在今年4月共同举办了5G NB-IoT产业峰会。“我国NB-IoT市场已迎来爆发式增长，且成功打入海外市场。”华为无线产品线副总裁曹明在会上谈到，国内NB-IoT模组厂商向海外市场供货已超600万片，5G NB-IoT芯片需求旺盛，近半年发货量猛增1倍以上。

另一方面，与NB-IoT势力相持的LoRa，则以阿里巴巴、腾讯、中兴通讯等玩家为一派。2018年，阿里巴巴宣布进军IoT市场后，开发了支持LoRa协议的LinKIWAN物联网平台，进一步布局LoRa芯片、IP等产品。同年，腾讯也宣布加入LoRa联盟。

但随着一系列扶持政策的颁布，以NB-IoT为代表的物联网产业进入提速发展阶段，相比之下，LoRa的发展步伐似乎开始低调放缓，却依然不可小觑。

今年4月，华为中国运营商业务部副总裁杨涛公开谈到，NB-IoT已经进入了4千万个行业，尤其在智慧气表、智慧水表领域的出货量已超1000万。与此同时，我国三大运营商自2016年开始的未雨绸缪，如今也逐步进入到爆发阶段。

前有三大运营商领头，后有新基建助力，NB-IoT芯片潮来了。

三足鼎立的国内NB-IoT芯片

在国家政策铺开的快车道中，NB-IoT市场正处于加速发展阶段。据中国电信公布最新数据，截至2019年，全球共有71个国家投建了129张移动物联网，其中有93张为NB-IoT网络。同时，市场研究机构Grand View Research预测，到2025年，全球NB-IoT市场规模将增长至60.2亿美元（约428.95亿人民币），2019年至2025年的复合年增长率为34.9%。

如今，百亿元规模塑造下的NB-IoT市场仍在不断扩张，已成为一个众多芯片厂商前赴后继的战场。尤其是随着通信技术的迭代和5G基站的建设，以及中国移动、中国电信和中国联通三大运营商的加速布局规划，我国的NB-IoT芯片玩家格局也逐步显现。

以国内外厂商划分，现阶段我国NB-IoT芯片市场中主要分为两个派别，国内以紫光展锐、华为海思和联发科为代表激烈竞争，国外玩家则以高通和英特尔为主。

1、紫光展锐：2018年猛冲NB-IoT芯片性能第一

早在2017年，紫光展锐推出NB-IoT单模物联网芯片春藤8908A，一举冲击NB-IoT芯片市场，并在随后三年里相继推出春藤8909B、春藤8915、春藤8811芯片，覆盖NB-IoT单模、NB-IoT/GSM双模和NB-IoT/eMTC/GSM三模芯片。其中，春藤8908A是一款NB-IoT/GSM双模物联网芯片，曾在2018年中国移动终端实验室公布的NB-IoT芯片评测榜单中，业务时延、功耗性能和业务成功率均超过高通MDM9206、海思Boudica150等芯片，位居测试榜单首位。

2018年9月，中国联通公布300万片NB-IoT模组集采中标名单，其中NB-IoT模组搭载紫光展锐NB-IoT芯片的玩家为有方科技、大唐移动、厦门骐骏，分别占比30%、25%、15%。短短三个月后，中国移动紧接公示了500万片NB-IoT模组中标名单，在入选的9家厂商中，厦门骐骏、龙尚科技、有方科技三家供应商的NB-IoT模组亦集成了紫光展锐的NB-IoT芯片产品。

截至目前，紫光展锐NB-IoT芯片已覆盖有方科技、龙尚科技、厦门骐俊、新华三、中移物联等主流模组厂商，成为国内以NB-IoT为代表的物联网供应链中重要的芯片供应商之一。

2、华为海思：面向轻量级市场，合作伙伴已超40家

与紫光展锐相近，海思在2017年就推出了其首款商用NB-IoT芯片Boudica120，集成到了瑞士Ublox、上海移远、中怡数宽和稳恒电子等模组供应商的产品中，并在第二年推出基于3GPP R14标准的Boudica150芯片。

实际上，海思的NB-IoT芯片均为NB-IoT单模，面向轻量级芯片市场。有业内人士认为，这些芯片的网络协议栈既简单，又没有集成上层网络协议，或在一定程度上给下游模组厂商带来集成方面的困难。

但这似乎并未给海思带来太多困扰。在今年4月的5G NB-IoT产业峰会上，海思智慧物联网芯片负责人杨国兴透露，截止目前，Boudica120和Boudica150系列芯片累计出货量已超5000万片，布局全球50多个国家和地区超70家运营商。此外，海思NB-IoT芯片已与上海移远、中怡数宽、吴通控股、瑞士Ublox和利尔达等超40家模组厂商达成合作伙伴关系。

值得一提的是，海思在今年推出的新一代NB-IoT芯片Boudica 200，基于3GPP R15/16标准，并于6月开始支持α客户启动导入设计，预计第四季度实现商用发货。

3、联发科：MT2625芯片续航可达10年

联发科入局NB-IoT芯片市场来得稍为晚一些。2018年6月，联发科推出其首款NB-IoT芯片，名为MT2625，集成了Arm Cortex-M微控制器、伪静态随机存储器和闪存与电源管理单元等，并以小封装进一步降低芯片的体积、功耗和成本。

2018年9月，中国电信发布2018年NB-IoT芯片测评报告，以芯片的时延、移动场景吞吐量、极限覆盖介入和低功耗4项性能为指标，对华为海思、高通、联发科、紫光展锐和中兴微5家公司的NB-IoT芯片进行测试。结果显示，五家公司中联发科MT2625芯片的综合性能表现最佳，且联发科芯片的续航能力可长达10年。

运营商方面，中国移动在2018年和2019年间，单一采购了联发科MT2625芯片共800万片。同时，联发科NB-IoT芯片客户已涵盖高新兴物联、上海移远、中移物联和锐骐电子等多家模组厂商。

4、高通：以多模多频LTE IoT芯片切入市场

相对于紫光展锐、华为海思和联发科等本土厂商在国内市场大打出手，国外公司稍显弱势。

高通在2017年曾推出一款名为MDM9206的多模多频LTE IoT芯片，支持NB-IoT/eMTC/GSM三模和Cat-M1、Cat-NB1的全球所有频段，并集成GPS、北斗、伽利略和格纳洛斯全球导航卫星定位服务，能满足全球运营商和各类终端用户的部署需求。

目前，高通MDM9206芯片已与高新兴物联、上海移远、有方科技、上海移柯、上海芯讯通、厦门骐俊和新华三等国内NB-IoT模组厂商达成合作。

5、英特尔：占据中国市场份额相对较小

面向NB-IoT芯片市场，英特尔目前已推出XMM7115和XMM7315两款芯片。其中，XMM7115主要面向NB-IoT领域；XMM7315则集成了AP（应用处理器）和LTE基带芯片，支持LTE Cat.M和NB-IoT两种标准。但实际上，英特尔NB-IoT芯片在国内市场的优势并不突出。从客户方面来看，目前国内仅有广和通等少数NB-IoT模组厂商采用英特尔芯片。

三大运营商之战：移动PK电信，联通“慢热”

在产业链各环节玩家的不断推动下，我国NB-IoT产业已经取得初步成果。据我国工业协会数据，2013年我国IoT市场规模为4896.5亿人民币，2018年上涨至1.33万亿人民币，年复合增长率为22.12%，并预测到2020年，我国IoT市场规模将突破2万亿人民币大关。

从另一角度看，我国三大运营商的NB-IoT市场布局也有着不一样的光景，中国移动和中国电信竞争尤为激烈，曾迟迟“不上道”的中国联通也正奋起直追。

中国移动今年动作频频。6月1日，它向芯翼信息采购了一批数达200万片的NB-IoT芯片XY1100。截至目前，中国移动的IoT业务已逐渐布局云、管、端三个方面，其NB-IoT网络已覆盖国内12个行业的693家客户，NB-IoT模组出货量超1200万片，而OneNET开放平台连接数也在2018年就突破7000万大关。

另一边，中国电信旗下的41万个LTE 800MHz基站已全部开通NB-IoT网络，并进行全国覆盖，整体覆盖率为97.84%。产业链方面，中国电信则进行了端、管、云、用四个方面的布局，在不断降低NB-IoT模组成本的同时，全面铺开NB-IoT网络。截至2019年，其连接数达2亿的IoT网络中，NB-IoT规模为4000万。同时，其IoT开放平台终端连接量已超2000万，接入应用超3000个，IoT泛智能终端产品超3000款。

相比之下，中国联通的NB-IoT网络布局稍显低调。其IoT平台连接数在去年7月已超1.24亿，NB-IoT网络则主要依靠上海、北京、广州等8个核心城市节点展开布局，以此推动全国网络覆盖。

低速率网络市场占比60%，2G/3G退网让路NB-IoT

今年工信部正式将NB-IoT技术发展提高到国家层面，为刺激国内NB-IoT产业的加速发展催生更多新机遇。

据了解，在蜂窝物联网连接中，高速率和中速率网络分布占比仅分别为10%和30%，剩下的60%全部面向低速率网络，而这也将是未来NB-IoT爆发的主战场，市场潜力巨大。除此之外，全球2G/3G网络的逐步清频和退网，以及NB-IoT模组成本不断降低，都在持续给NB-IoT产业的发展破开更大的市场缺口。

一方面，自2008年以来，全球开始了2G/3G网络清频和退网的步伐，我国近几年也正慢慢加入其中。

去年10月，我国工信部相关发言人谈到，2G/3G的退网不仅是移动通信更新换代的必然选择，也是目前全球各国的主要做法，而随着我国5G的商用落地，我国2G/3G退网的条件已逐渐成熟。在这一过程中，如何为原先依托2G/3G网络实现的语音穿戴、追踪定位、工业互联网等中低速率应用提供一个新的承载网络，也成为2G/3G清频和退网中需要考虑的问题，而具有低功耗、低速率、低成本等优势的NB-IoT，无疑是新的产业替代工具。

今年4月，华为中国运营商业务部副总裁杨涛提到，如今NB-IoT在智能家庭市场的发展潜力巨大，智能气表、智能水表、智能电动车、智慧消防4个应用场景的NB-IoT设备连接量均已突破千万，其中智能水表的NB-IoT应用占比60%，行业产销率也提升5%-10%。

另一方面，曾经成本居高不下的NB-IoT模组，近两年价格也在努力降低，从最初的35元-70元逐渐下降至30元以下。目前，国内NB-IoT模组的平均市价约为25元。尽管这比2G模组仍然高出10元左右，但包括芯翼信息在内的少数厂商已率先将NB-IoT模组成本降至20元，甚至15元以下，逐步带动行业价格与2G模组趋同，进一步刺激终端厂商对NB-IoT模组替代应用的需求。

实际上，在NB-IoT市场真正走向爆发的过程中，它仍有一系列问题需要解决。工信部信息通信发展司副司长刘郁林曾谈及NB-IoT市场发展所面临的三大挑战——NB-IoT应用的普及、NB-IoT网络覆盖的完善，以及采用先进移动技术的比例需提升。

因此，如何在2G/3G逐渐退网的过程中，将NB-IoT网络连接铺设到更广泛的城市，实现大规模落地应用，进一步加强局部NB-IoT网络的深度覆盖，亦是NB-IoT产业在发展过程中需要完成的“课题”。

结语：物联网发展催生的NB-IoT新战局

随着物联网和5G技术的逐步成熟、发展和落地，既直接催生了庞大的新应用市场和场景，也间接加速了NB-IoT等低功耗物联网技术的发展，而NB-IoT作为物联网市场爆发和网络连接技术更迭时代下的一支潜力股，它的生根、萌芽和成长亦是一场产业替代新战局的缩影。

现阶段，国家政策对NB-IoT发展的支持和引导，无疑为NB-IoT产业的发展浇了水、施了肥，但如何在以LoRa为代表的物联网技术竞争中脱颖而出，更好地发挥自身技术、市场和政策优势，也需玩家们不断地找寻答案。

发布日期：2020年6月17日

来源：智东西