全球三大存储芯片厂15日起断供，华为明年手机出货量恐骤减70%

继美光开第一枪宣布自 9 日 15 日起断供华为，韩系存储大厂三星和 SK 海力士也宣布跟进。值得注意的是，受到零组件供货大幅减少的影响，供应链传出华为的智能手机出货量恐从 2020 年 1.9 亿支，下调至 2021 年仅剩 5000 万支。

美国禁令宣布之初，业界已十分清楚台积电不会再继续支援华为的高端制程技术; 当时，传出三星可能有办法为华为来打造一条“去美系设备”的生产线，专门为华为生产芯片。不过，这种不切实记的想法，很快就被三星否认。

根据美方限制，2020 年 9 月 15 日之后，几乎所有半导体厂生产的芯片，都要经过美方许可才能出货。第一个焦点是核心处理器芯片，台积电已经表明 9 月 15 日之后不会再供货华为; 另一个焦点是存储芯片，美光开了第一枪，表明 15 日起不再供货，三星、 SK 海力士也纷纷表态跟进断供。三星、SK 海力士也可以向美国申请供货许可，但是否获得核可的权利在美方，估计要拿到这一张核可令并非易事。

9 月 15 日起不再供货华为，受伤的不单是华为本身，对于三大存储芯片大厂的营收冲击也不小。

三大存储厂营运受冲击

美光约有 10% 营收来自华为单一公司; 此外，华为也是三星和 SK 海力士的前五大客户，估计 SK 海力士的营收比重中，华为占比高达 15%，而三星的营收中，华为占比约 5%～10%。

因为美系、韩系的关键存储芯片确定不再供货，韩媒报道指出，华为 2021 年智能手机出货量可能急缩至约 5000 万支，相较 2019 年、2020 年 2.4 亿支、1.9 亿支大幅减少。

对华为的智能手机而言，最剧烈的冲击并非是缺乏芯片，而是海外销售的智能手机不能再搭售 Google 的 GMS 服务。这影响海外用户在使用华为手机时，无法操作 Gmail、Google Play、Google Map 等功能，导致华为的海外智能手机销售量骤降，主力销售市场都集中在中国。

华为的智能手机出货量若是衰退，谁是最大受益者？这一道题目已经成为各界的“必考题”。估计高端手机的受益者是三星、苹果，中低端手机是小米、OPPO 等。

 三星或将成为这一波智能手机洗牌战的最大受惠者。三星 2019 年、2020 年智能手机出货量分别约 2.95 亿支、2.5 亿支，日前传出三星 2021 年的智能手机出货目标要挑战 3 亿支，尤其是锁定华为原本擅长的欧洲市场，来大抢市占率。

根据 Counterpoint 资料显示，2020 年第二季受到疫情影响，欧洲智能手机市场销售额年减 24%、季减 22%。再者，华为的智能手机市占率空缺则是由 OPPO 及小米填补。

Counterpoint 数据显示，2020 年第二季中国智能手机品牌在欧洲市占率提升至 35%，前五大品牌中，华为、小米、OPPO 三家合占 32%，相较 2019 年 29% 明显提升。 当中，华为第二季在欧洲市场的市占率从 2019 年同期的 22% 急跌至 16%; 小米从 6% 大幅提升至 13%; OPPO 也从 1% 提升至 3%。

其实，近两年来小米、Oppo 这两家手机品牌大厂就非常积极争取欧洲市场的表现。根据市调机构 Canalys 报告，小米在 2020 年第二季已经超越华为，成为欧洲市场的第三大手机品牌，仅次于三星及苹果。OPPO 也调升今年的销售目标，下半年整体手机销售量预估将提升到 1 亿支，且下半年国内销售量将提升 30% 以上。根据市调机构 IDC 和 Strategy Analytics 统计，OPPO 上半年全球出货量达 4660 万支，这包含国内销售量的 2590 万支。经过这次调升下半年出货量到 1 亿支，OPPO 今年手机出货量将上看 1.5 亿支，相较 2019 年出货量约成长 28%。

华为消费者业务 CEO 余承东日前公开指出，Mate 40 将成为最后一代搭载高端麒麟芯片的绝版手机。因为，在美国对华为的制裁下，台积电在 9 月 15 号之后就不会再出货给华为，除非之后能成功申请到许可证。

不过，华为真正面临的冲击，并非台积电、中芯国际、三星、SK 海力士、美光等晶圆厂无法再出货给华为; 华为真正的挑战，在于企业累积数十年最优秀的人才，会否因为美国这一波波的制裁动作，而导致人才外流与团队的解体。

业内人士点出，华为现在的状况很难说裁不裁人，因为没人知道这样“动弹不得”的状况会持续多久; 美大选后是否会松绑禁令，若是现在裁人，那之后要是制裁令松绑，人很难找回来。

不过，华为、海思的人才在业界一向抢手，现在国内是一片“造芯”热，最缺的就是人才，即使华为不亲自下手缩编，也挡不住其他同业的挖角抢人，更遑论内部人心浮动。

华为从一个芯片门外汉，做到今日地步，所投入的人力、资源都是一线大厂水平。何况，芯片产业是如此竞争，翻开 IC 设计产业发展史，处处可看到“一代拳王”的身影，意思是只有一款芯片成功，之后马上被淘汰。

在芯片产业要能维持成功，除了要看准市场和产品的发展方向要正确，技术和产品迭代要稳稳跟上脚步外，最根本的还是“人才”。华为在这一波危机之下，所有表面营运数字的变化、衰退、下滑等，其实都是暂时的，唯有“人才”才是企业的最根本。然而，以华为现在的状况，到底要不要留人、如何留人，都是非常困难的决定。

这一段特殊时期里，华为累积数十年的优秀人才宝库，是否能维持下来，或是终究各奔东西，这会关系着华为渡过这一波危机后，未来能否再次重返荣耀的最大关键。

发布日期：2020年9月9日

来源：问芯Voice